从GPU瓶颈到电力瓶颈：800V直流母线如何重塑AI基础设施
讨论AI数据中心的电力瓶颈，以及800V直流架构在效率、铜耗、保护与可靠性方面的系统价值。
WECHAT ARCHIVE
微信公众号文章WeChat Articles
收录滔说 Finance 已发布文章；点击卡片中的“微信原文”即可前往公众号阅读。An archive of TaoTalk Finance publications. Open each entry to read the original article on WeChat.
滔说 Finance微信公众号Official WeChat洞察趋势｜发现价值Insight · Value
AI电力约束的中美路径、核心公司与2026–2030行业展望
比较中美AI基础设施的电力约束、关键设备与产业链路径，并展望2026至2030年的供需演变。
VCP波动收缩模型：我的交易启蒙与实战心得
介绍VCP波动收缩模型的供需逻辑、形态识别方法，以及右侧交易中的实际应用。
仓位管理的离散推导：从凯利公式到空仓定理
从凯利公式出发推导仓位管理框架，讨论最优仓位、空仓条件与风险约束。
从10年-2年美债利差看，美股为何仍处在高风险窗口
结合10年与2年期美债利差、市场结构和宏观环境，讨论美股风险窗口与入场条件。
当黄金变成‘流动性祭品’：滞胀冲击下的交易逻辑重构与油价背离分析
分析滞胀与流动性冲击下黄金和原油的价格背离，以及避险资产定价逻辑的变化。
同构的博弈：为什么感情的底层逻辑，就是一场生命资产的价值投资？
借用价值投资、仓位管理与止损框架，讨论关系中的资源配置、风险与长期价值。
供需筑底、服务消费接力：国内三大航司的中长期修复逻辑
从票价、供给约束、客座率和服务消费修复等角度，梳理国内三大航司的中长期逻辑。
AI泡沫？不如说是新生产力周期的序章
从生产率与企业盈利兑现角度讨论AI周期所处阶段，以及技术扩散对资本市场的长期影响。